Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF); англ. The State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (SOFAZ); русская аббр. — ГНФАР) — суверенный фонд Азербайджана, целью которого является управление нефтяными сверхдоходами.

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики
азерб. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu
англ. The State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan
Изображение логотипа
Административный центр
Локация
Тип организации Суверенный фонд
Руководители
Исполнительный директор Исрафил Маммадов[1]
Основание
Дата основания 29 декабря 1999
Активы 55 млрд 521,27 млн долл. США (30 сентября 2023)[2]
Награды Премия ООН за «Повышение прозрачности, подотчетности и отзывчивости на государственной службе» (2007 г.)
«Награда ИПДО 2009» за приверженность принципам и критериям ИПДО и ее достижения в реализации ИПДО
Сайт oilfund.az

История править

29 декабря 1999 года Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым было принято решение о создании Государственного нефтяного фонда[3]. 29 декабря 2000 года было принято Положение о ГНФАР[4]. В июле 2001 года утверждены правила размещения средств Фонда.

C июля 2001 года ГНФАР приступил к работе[5].

В 2007 году ГНФАР был удостоен Награды ООН за государственную службу. В феврале 2009 года Азербайджан был принят как полноправный член Инициативы прозрачности в нефтяной промышленности.

Цели деятельности править

Декларируемой целью ГНФАР является преобразование дополнительных доходов от углеводородного сырья в финансовые активы, являющиеся финансовым резервом.

Основными задачами, поставленными перед ГНФАР, заявлены:

  • поддержание макроэкономической стабильности посредством защиты экономики страны от возможного отрицательного влияния роста внешних валютных поступлений
  • развитие ненефтяного сектора Азербайджана
  • накопление и сбережение доходов, полученных от продажи нефтегазовых ресурсов
  • направление части нефтяных доходов на социальное и экономическое развитие страны

Управление править

Общий контроль над деятельностью фонда осуществляется Наблюдательным Советом. Главной задачей Наблюдательного Совета является выдача отзывов на:

  • отчеты о годовом бюджетном проекте и исполнении бюджета, подготовленные Исполнительным директором
  • годовые отчеты
  • отчеты аудита по финансовой деятельности.

Руководство ГНФАР осуществляет Исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики. Исполнительный директор имеет право:

  • представлять ГНФАР
  • принимать и увольнять сотрудников
  • организовывать текущую работу ГНФАР
  • издавать акты об управлении и размещении валютных средств ГНФАР

Исполнительный директор составляет отчеты о годовом бюджете, годовой проект о составлении исполнении бюджета и представляет его Президенту Азербайджанской Республики.

Процесс составления и исполнения бюджета ГНФАР регулируется «Правилами составления и исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов Государственного Нефтяного фонда Азербайджанской Республики».

Финансовый аспект править

Источники формирования доходов ГНФАР[6]:

  • Доля Азербайджана от выручки от экспорта углеводородов согласно соглашению о разделе продукции[7]
  • Акционные сборы, уплачиваемые иностранными инвесторами за использование контрактных площадей для освоения углеводородных ресурсов
  • Доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана
  • Доходы от управления активами ГНФАР
  • Бонусы по нефтяным и газовым соглашениям, выплачиваемые инвесторами

Направления расходов ГНФАР:

  • трансферт в государственный бюджет
  • решение неотложных общенациональных проблем
  • строительство и реконструкция инфраструктуры, объектов стратегического значения

Согласно закону Азербайджана «О бюджетной системе», расходы ГНФАР являются составной частью сводного государственного бюджета страны, и вместе с государственным бюджетом ежегодно рассматриваются и утверждаются парламентом.

Деятельность Нефтяного фонда по управлению валютными средствами осуществляется согласно Правилам хранения, размещения и управления валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана, утверждённым указом Президента АР № 511 от 19 июня 2001 года.

Процесс составления и исполнения бюджета Фонда регулируются правилами составления и исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, утвержденными указом Президента АР № 579 от 12 сентября 2001 года.

Большую часть доходов фонда от нефти и газа составляют доходы от продажи государственной доли Азербайджана в проектах Азери — Чираг — Гюнешли и Шах-Дениз.

Кроме того, от реализации проекта Азери — Чираг — Гюнешли согласно соглашению о разделе продукции Фонд получает также бонусные выплаты в размере 450 миллионов долларов в год.

Основными расходами фонда является ежегодный трансферт в государственный бюджет.

За 9 месяцев 2023 года общие доходы Фонда составили 8,8 млрд долл. Доходы от продажи прибыльной нефти и газа составили 6,7 миллиарда долларов.

Доходы фонда от проекта Шах-Дениз в 2022 году составили 1,4 млрд долл США, в 2023 — 1,3 млрд долл США.

Доходы в 2023 году составили 7,1 млрд долл США.

Трансферты в государственный бюджет:

  • 2023 — 11,7 млрд манат
  • 2024 — 12,4 млрд манат

Инвестиционная политика править

Базовой валютой инвестиционного портфеля ГНФАР определён доллар США. Согласно инвестиционной политике Фонда, инвестиционный портфель на 65 % сформирован из активов в долларах США, 20 % — в евро, 5 % — в фунтах стерлингах, 10 % — в других валютах.

С 2012 года в инвестиционный портфель Фонда включены акции. Фонд стремится диверсифицировать инвестиционный портфель по различным финансовым инструментам.

В соответствии с инвестиционной политикой Фонда 50 % от общей стоимости долгосрочного инвестиционного портфеля могут быть вложены в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, 25 % — в акции, 10 % — в золото и до 15 % — в недвижимость.

Портфель акций состоит из акций, котирующихся на фондовых биржах, и прямых инвестиций.

По итогам третьего квартала 2022 года портфель акций Фонда составил 18,7 %. Он включает 24 страны и более 1500 крупных компаний[8].

На 2023 год инвестиционный портфель Фонда состоит в основном из ценных бумаг с фиксированным доходом. Фондом осуществляется 3400 инвестиций в 17 валютах в более чем 60 странах мира[9].

Финансируемые проекты править

Фонд осуществляет финансирование в существенном объёме стратегически важных для страны социально-экономических проектов. Направления финансирования выбираются в начале каждого года согласно ежегодному указу президента АР о государственном бюджете.

ГНФАР за период деятельности осуществил финансирование слeдующих проектов в рамках доли участия Азербайджанской Республики:

ГНФАР продолжает финансирование слeдующих проектов:

  • помощь беженцам и вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха;
  • реконструкция Самур-Апшеронской ирригационной системы
  • государственнaя программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019—2023 годы
  • государственная программа обучения молодёжи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022—2026 годы

В 2023 году фондом на реализацию программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане выделено 38,5 млн. манат. В 2024 году на реализацию данной программы будет выделено 33,5 млн. манат. В рамках этой программы осуществляется финансирование программ двойного диплома между ВУЗами Азербайджана и ведущими зарубежными ВУЗами, финансирование обучения в докторантуре граждан Азербайджана за рубежом.

На финансирование программы обучения молодёжи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2023 году выделено 36,7 млн манат. В 2024 году на реализацию данной программы планируется выделение 47,5 млн манат. В рамках программы финансируется обучение 400 человек (320 чел. в магистратуре, 80 — в бакалавриате).

Примечания править

  1. Management / CEO - Israfil Mammadov (англ.). SOFAZ. Дата обращения: 3 июня 2020. Архивировано 29 мая 2020 года.
  2. Report and Statistics / Recent figures (англ.). SOFAZ (1 апреля 2020). — «SOFAZ’s assets: USD 41 349.5 mln». Дата обращения: 3 июня 2020. Архивировано 31 мая 2020 года.
  3. Указ № 240 Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года
  4. Указ Президента Азербайджанской Республики № 434 от 29 декабря 2000 года
  5. Госфонд Азербайджана вошел в пятерку самых прозрачных суверенных фондов мира. Sputnik Азербайджан (20210307T0916+0400). Дата обращения: 11 июля 2023. Архивировано 11 июля 2023 года.
  6. SOFAZ 2019 budget. oilfund.az (28 декабря 2018). Дата обращения: 27 октября 2019. Архивировано 4 октября 2019 года.
  7. (за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, таможенного оформления, расходов на независимого сюрвейера, маркетинга и страхования, а также исключая доходы от доли SOCAR в проектах, в которых она находится инвестор, акционер или партнер)
  8. SOFAZ о возможности приобретения доли латвийского газового трейдера. Day.Az (5 января 2023). Дата обращения: 15 января 2023. Архивировано 15 января 2023 года.
  9. ГНФАР осуществляет около 3400 инвестиций в различные активы, выраженные в 17 валютах - ЭКСКЛЮЗИВ. Azertag (30 декабря 2023).

Литература править

Ссылки править