Московская биржа

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году. Московская биржа является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, зерном[2] и сахаром[3].

Московская биржа
Moscow Exhacnge main building.jpg
Расположение  Россия: Москва
Координаты 55°45′19″ с. ш. 37°36′22″ в. д.HGЯO
Год основания 2011
Владелец Московская межбанковская валютная биржа
Ключевые фигуры Юрий Денисов (председатель правления)
Листинг на бирже MCX: MOEX
Валюта Российский рубль
Капитализация рынка акций 49,02 трлн руб.(31 декабря 2019)
Количество компаний, прошедших листинг 630 (апрель 2020)[1]
Биржевые индексы Индекс МосБиржи, индекс РТС
Веб-сайт moex.com

В состав холдинга входит центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», сокращённо — НРД), а также крупнейший клиринговый центр — Небанковская кредитная организация «Национальный клиринговый центр» АО «НКО „НКЦ“»Перейти к разделу «#НКЦ»).

ИсторияПравить

История биржевого дела в России имеет богатые традиции. Первые упоминания о деятельности русских купеческих объединений Великого Новгорода, имеющих в своей основе биржевой характер деятельности, встречаются в летописях XII—XIII веков[4]. Первая биржа, основанная в Санкт-Петербурге в 1703 году, была товарной. На протяжении XVIII в. на Санкт-Петербургской бирже осуществлялись товарные сделки и операции с иностранными векселями. Первые сделки с ценными бумагами, прежде всего с акциями, начали заключаться только в 1820-х годах[5]. В начале XX в. в России насчитывалось более 100 бирж, но торговали ценными бумагами только на 7 из них: Санкт-Петербургской, Московской, Варшавской, Рижской, Одесской, Киевской и Харьковской[6]. При этом только на Санкт-Петербургской бирже был Фондовый отдел, открытый в 1900 г[7].

В Москве биржевая площадка была открыта более чем через столетие, в 1839 году, но её устав был утвержден только в 1870 году. В 1873—1875 гг. для биржи было построено новое здание по проекту архитектора А. Каминского на углу ул. Ильинка и Рыбного переулка, которое сегодня является объектом культурного наследия[8]. Трёхэтажное здание биржи выстроено в стиле поздней эклектики, оно могло вмещать до 1150 человек.

Фондовые операции в Москве начались гораздо позже, чем в Петербурге, однако, в начале XX в. Московская биржа имела особое значение для обращения ценных бумаг железнодорожных компаний и земельных (ипотечных) банков. Ещё большую роль Московская биржа играла при размещении государственных облигаций. Срочные сделки на Московской бирже были запрещены[9].

Согласно бюллетеню Московской биржи накануне Первой мировой войны (на 1 января 1913 года) на бирже обращались государственные, городские и частные ж.д. займы, закладные листы банков, а также акции. С началом Первой мировой войны все официальные биржи в Российской империи были закрыты[10].

После Октябрьской революции биржи были закрыты и в Советской России существовали только в период НЭПа с 1922 по 1930 годы. Московская товарная биржа возобновила свою деятельность в конце 1921 года, но её устав был утвержден лишь в июне 1926 года[11]. МТБ занимала центральное место среди других советских бирж, на неё приходилось 45 % всего биржевого оборота страны. Основные торговые сделки заключались с зерном, текстилем, металлом, лесом, углем. В Фондовом отделе особенно активно совершались сделки с совзнаками в период проведения денежной реформы в 1922—1924 гг. С весны 1925 г. стали фиксироваться сделки с государственными займами. В 1930 году Московская биржа была закрыта, последней из советских бирж[11].

Современная историяПравить

Первые современные биржевые площадки появились в России в 1990 году. В середине 1990-х годов в России функционировали 1700 бирж[7], но после кризиса 1998 года их число резко сократилось. 2000-е стали периодом консолидации российского биржевого рынка.

В 2011 году крупнейшая российская биржевая площадка по торговле акциями и валютой — Московская межбанковская валютная биржа присоединила крупнейшую площадку по торговле производными инструментами — РТС[12]. Объединённая компания получила название ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (сокращенное название Московская биржа). В мае 2015 года название компании изменилось на «Публичное акционерное общество „Московская биржа ММВБ-РТС“» (сокращенно — ПАО «Московская биржа»).

15 февраля 2013 года состоялось первичное размещение акций биржи на собственной площадке (под тикером MOEX.), совокупный объём размещения составил 15 млрд рублей. Книга заявок была переподписана[13] в 2 раза, достигнув примерно $1 млрд при планируемом объёме размещения в $500 млн. Новыми акционерами биржи стали десятки российских и международных инвестиционных фондов, сотни российских частных инвесторов[14][15]. Рыночная капитализация по итогам размещения составила 127 млрд рублей[16]. По состоянию на май 2015 года рыночная капитализация составляла 138,5 млрд руб.

К августу 2013 года стоимость акций превысила цену размещения[17], а к ноябрю 2013-го бумаги компании были включены в индекс MSCI Russia[18]. С момента включения в индекс вес биржи в MSCI Russia возрос с 0,47 % до 1,8 % по состоянию на 23 октября 2017 года[19].

2013 год стал для биржи годом инфраструктурных изменений: на базе НРД был запущен центральный депозитарий[20], а НКЦ получил статус квалифицированного центрального контрагента[21] (обе компании входят в группу «Московская биржа»). С 2013 года биржа поэтапно перевела торги с режима единовременных расчётов по операциям («T0») на режим расчётов на второй день («T+2»). В октябре 2013 года Московская биржа запустила торговлю драгоценными металлами — золотом и серебром — с поставкой по обезличенным металлическим счетам[22].

С 2015 года российские частные инвесторы получили возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По итогам ноября 2017 года Московская биржа зарегистрировала почти 280 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. К марту 2019 года количество ИИС превысило 700 тысяч[23]. По итогам марта 2020 года количество ИИС достигло 2 млн, а общее количество частных инвесторов на бирже — 4,57 млн человек[24].

В декабре 2015 года на Национальной товарной бирже, входящей в группу «Московская биржа», начались биржевые торги зерном[25]. В 2017 году на товарном рынке стартовали торги сахаром[26]. В 2018 году подсолнечником[27].

В 2016 году на валютном рынке начались торги поставочными фьючерсами на основные валютные пары (доллар США/российский рубль, евро/российский рубль и китайский юань/российский рубль)[28]. С 2017 года российские компании получили прямой доступ на денежный[29] и валютный рынки Московской биржи[30].

В 2019 году физические лица вложили в корпоративные облигации почти 580 млрд рублей, в ОФЗ — почти 90 млрд руб.[31]

20 января 2020 года индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку в 3200 пунктов[32].

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году 90 % сотрудников биржи были переведены на удалённую работу, 10 % сотрудников работали из офиса и обеспечивали непрерывность биржевых торгов и клиринга[33].

РуководствоПравить

16 мая 2019 года Юрий Денисов утвержден на должности председателя правления Московской биржи[34]. Александр Афанасьев, возглавлявший биржу с июня 2012 года, ушел с поста председателя правления после семи лет работы в апреле 2019 года[35].

В 2014 году на собрании акционеров был выбран новый председатель набсовета биржи, экс-министр финансов Алексей Кудрин[36]. После ухода Алексея Кудрина[37] с 2018 года Наблюдательный совет биржи возглавляет Олег Вьюгин[38],

В сентябре 2017 года финансовым директором Московской биржи стал Максим Лапин[39].

Состав акционеровПравить

По состоянию на 1 апреля 2020 года крупнейшими акционерами биржи, которые владеют более 5 % уставного капитала компании, являются[40][41]:

По состоянию на 20 марта 2020 года количество акций Московской биржи, находящихся в свободном обращении, составляет 63 %[42].

Центробанк согласно федеральному закону (N 251-ФЗ) был обязан выйти из состава акционеров до 1 января 2016 года[43]. Однако, в условиях геополитической нестабильности Банк России принял решение остаться в капитале биржи[44][45].

ДеятельностьПравить

Фондовый рынокПравить

На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, еврооблигациями[46], депозитарными расписками, биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) и Exchange traded funds (ETF)[47], инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия (ИСУ)[48]. Расчеты по акциям происходят по технологии T+2 (на второй день после заключения сделки)[49].

Срочный рынокПравить

На срочном рынке Московской биржи обращаются: фьючерсные контракты на индексы (индекс МосБиржи, индекс РТС, индекс волатильности RVI); производные инструменты на российские и иностранные акции, облигации федерального займа, валютные пары, процентные ставки; контракты на драгоценные металлы: золото, серебро, платина, палладий; медь; фьючерсы на нефть и сахар; опционные контракты на некоторые из этих фьючерсов.

Рынок стандартизированных ПФИ или рынок ОТС с центральным контрагентом (ЦК) был создан для реализации коммюнике G20, принятого после встречи «двадцатки» в Питтсбурге в 2009 году, которое определяло, что стандартизированные производные финансовые инструменты должны торговаться на бирже. Страны G20, в том числе и Россия, подтвердили намерения усилить в ближайшие годы роль центрального контрагента[50]. Банк России в определённой краткосрочной перспективе видит клиринг с центральным контрагентом обязательным[51].

Валютный рынокПравить

На валютном рынке Московской биржи ведутся торги следующими валютами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом стерлингов (GBP), гонконгским долларом (HKD), швейцарским франком (CHF), казахским тенге (KZT), белорусским рублем (BYR), японской иеной (JPY) и турецкой лирой (TRY). Также рассчитывается бивалютная корзина, заключаются сделки валютный своп. Средневзвешенное значение на 11:30 мск валютной пары доллар/рубль с расчетами «завтра» используется Банком России для определения официального курса доллара США[52].

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков EMTA (Emerging Markets Traders Association) и Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange — CME Group) используют фиксинг Московской биржи на российский рубль (MOEX USD/RUB FX Fixing) в качестве основного индикатора при проведении операций с производными финансовыми инструментами, номинированными в рублях. Фиксинг признан соответствующим принципам IOSCO и официально признан Банком России[53].

Денежный рынокПравить

На платформе денежного рынка Московская биржа предоставляет сервис репо следующих типов: репо с центральным контрагентом, междилерское репо, прямое репо с Банком России, депозиты с центральным контрагентом[54]. Также доступны депозитно-кредитные операции, организаторами которых выступают Банк России, Пенсионный фонд России, Федеральное казначейство России, Внешэкономбанк и др.

Также участникам торгов доступны операции репо с клиринговыми сертификатами участия, объединяющий расчеты с центральным контрагентом и механизм управления обеспечением[55].

Биржей рассчитывается индикатор денежного рынка — ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)[56], отражающей стоимость обеспеченных денег. Индикатор рассчитывается на основе сделок в самом ликвидном сегменте российского денежного рынка — репо с ЦК. RUSFAR рассчитывается в рублях и в долларах США.

Товарный рынокПравить

На товарном рынке Московской биржи проводятся торги золотом и серебром[57]. В 2014 году на Московской Бирже стартовал проект «Рынок зерна». В его рамках в декабре 2015 года начались торги поставочными форвардами на пшеницу[25]. Являясь уполномоченной биржей Минсельхоза России, НТБ проводит государственные закупочные интервенции на рынке зерна. В 2017 году линейка инструментов, доступных на товарном рынке, расширена за счет форвардов на сахар[58].

Клиринговая и депозитарная деятельностьПравить

Московской бирже принадлежит 100 % акций Небанковской кредитной организации «Национальный клиринговый центр» (НКО НКЦ). НКО НКЦ предоставляет клиринговые услуги участникам торгов и выполняет функции центрального контрагента (ЦК) на всех рынках Московской биржи. Статус квалифицированного центрального контрагента Банк России присвоил НКЦ в 2013 году[59], а в 2014 году признал НКЦ системно значимым центральным контрагентом[60].

В ноябре 2017 года согласно решению[61] Банка России НКЦ стал небанковской кредитной организацией и получил новую лицензию Банка России на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, а также на осуществление клиринговой деятельности.

НКО НКЦ имеет рейтинги агентства Fitch Ratings, два из которых — долгосрочный рейтинг риска дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте на уровне «ВВВ» и рейтинг устойчивости «bbb» — на один пункт выше суверенного рейтинга Российской Федерации («ВВВ-»). А также кредитный рейтинг агентства АКРА на уровне AAA (RU), прогноз «Стабильный»[62].

Московской бирже принадлежит 99,997 % акций небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (АО «НКО „НРД“»). Национальный расчетный депозитарий (НРД) — центральный депозитарий России. НРД специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка. В 2014 году Банк России признал НРД системно значимой организацией в нескольких категориях: центральный депозитарий, расчётный депозитарий и репозитарий[60], а также присвоил ему статус национально значимой платежной системы[63].

По итогам 2019 года чистая прибыль достигла 20,2 млрд рублей; прибыль на акцию составила 7,93 рубля[64].

Биржевые индексыПравить

Индексы Московской биржи — это ключевые индикаторы российского организованного рынка ценных бумаг и срочных контрактов. Московская биржа рассчитывает индексы акций, облигаций, смешанные индексы, а также ряд индикаторов срочного и валютно-денежного рынков. Основные индексы акций — это Индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ[65]) и Индекс РТС, рассчитывающийся по одинаковой базе ценных бумаг, но в разных валютах (Индекс МосБиржи рассчитывается в рублях, Индекс РТС — в долларах США)[66].

27 ноября 2017 года обновлена методика расчета[67] основных индексов Московской биржи: повышены требования к ликвидности акций, к количеству акций эмитента, находящихся в свободном обращении входящих в индексы, число акций в базе расчета стало переменным.

Расписание торговПравить

Торги на бирже ведутся по рабочим дням в строго определённое время. По основным инструментам (акции, облигации) торги начинаются с 10:00 и заканчиваются в 18:45. Дополнительная (вечерняя) торговая сессия начинается в 19:00 и заканчивается в 23:50[68].

Лучший частный инвесторПравить

«Лучший частный инвестор» — ежегодный конкурс, проводимый на российском фондовом рынке. Организаторами конкурса с 2003 года являлись биржи РТС и ММВБ, а с 2011 года Московская биржа. Это трёхмесячное состязание трейдеров, для победы в котором нужно показать наибольшую доходность на конкретном рынке. Существуют почти два десятка номинаций, в том числе — «Лучший частный инвестор», «Лучший опционный трейдер», «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ»[69][70].

ПримечанияПравить

  1. Список ценных бумаг — Московская Биржа | Листинг
  2. Московская биржа запустила торги форвардами на зерно — Агроинвестор. Дата обращения: 21 сентября 2016.
  3. Московская биржа начинает торги сахаром. ТАСС. Дата обращения: 7 апреля 2020.
  4. Кондратьев Д.Л. . — Россия биржевая. Путь к фондовому рынку.. — Москва, 2009.
  5. Асаул А. Н. и др. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг: Развитие отечественного рынка ценных бумаг. www.aup.ru. Дата обращения: 15 апреля 2020.
  6. От Астрахани до Одессы. 9 удивительных фактов о биржах Российской империи. РБК Quote. Дата обращения: 15 апреля 2020.
  7. 1 2 Голицын Ю.П. Фондовый рынок дореволюционной России: очерки истории.. — Москва, 2003.
  8. Я узнаю Москву — Территории. um.mos.ru. Дата обращения: 15 апреля 2020.
  9. П.В. Лизунов - Российское общество и фондовая биржа во второй половине XIX – начале ХХ в.. www.hist.msu.ru. Дата обращения: 15 апреля 2020.
  10. Великая война. Финансовые отношения между Россией и Францией. 1914—1917 / пер. с фр. М.А. Елистратова, ред., прим. А.В. Бугрова.. — Москва: Вече, 2017. — ISBN 978-5-4444-6298-0.
  11. 1 2 В СССР существовали фондовые биржи. Они были не похожи ни на какие другие. РБК Quote. Дата обращения: 15 апреля 2020.
  12. Анна Королева. IPO не за горами. // expert.ru. Дата обращения: 23 декабря 2011. Архивировано 6 сентября 2012 года.
  13. Антон Трифонов. Московская биржа собрала заявок на свои акции вдвое больше объема IPO (15.02.2013).
  14. AK&M "Рынок слияний и поглощений". РФПИ и ряд международных инвесторов купили акции Московской Биржи. AK&M (02/07/2014).
  15. Даниил Желобанов. Полмиллиарда с биржи. Ведомости (03.07.2014).
  16. Призвали варягов: Московская биржа подвела итоги размещения своих акций на собственной же площадке (недоступная ссылка). Профиль (24 февраля 2013). Дата обращения: 27 февраля 2013. Архивировано 13 марта 2013 года.
  17. Юлия Орлова. Московская биржа увеличила прибыль в полтора раза. Прибыль Московской биржи составила 3,3 млрд руб., а котировки её акций вчера достигали исторического максимума — 61,8 руб.. Ведомости (30 августа 2013). Дата обращения: 1 декабря 2013.
  18. Московская биржа включена в индекс MSCI Russia, «Интер РАО», ТМК и ЛСР исключены из него
  19. Ведомости. Индексный провайдер MSCI провел ребалансировку индекса российских акций (15 мая 2016). Дата обращения: 21 сентября 2016.
  20. РЦБ.РФ. ФСФР России присвоила НРД статус центрального депозитария (недоступная ссылка) (Октябрь 2013). Дата обращения: 7 октября 2014. Архивировано 11 октября 2014 года.
  21. Прайм. НКЦ получил статус квалифицированного Центрального контрагента (24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА).
  22. "Коммерсантъ". Биржа начала торговать драгметаллами. "Коммерсантъ" (21.10.2013).
  23. ​На Мосбирже зарегистрировано свыше 700 тыс. ИИС. Банки.ру. Дата обращения: 26 марта 2019.
  24. Число частных инвесторов на "Мосбирже" достигло 4,57 млн. Finmarket.ru (6 апреля 2020). Дата обращения: 9 апреля 2020.
  25. 1 2 Рынок зерна начал свою работу на Московской бирже. Российская газета. Дата обращения: 21 сентября 2016.
  26. В торги добавят производных от сахара // Газета "Коммерсантъ". — 2017-01-03. — С. 8.
  27. На Московской бирже заключены первые сделки с подсолнечником.
  28. Ведомости. Московская биржа запускает летом торговлю поставочными фьючерсами (1 марта 2016). Дата обращения: 21 сентября 2016.
  29. Компании получат прямой доступ на денежный рынок Московской биржи со II квартала 2017 года. www.kommersant.ru (13 марта 2017). Дата обращения: 9 апреля 2020.
  30. АЛРОСА и Роснефть первыми вышли на валютный рынок, vestifinance.ru. Дата обращения 15 декабря 2017.
  31. Платеж долг красит | Рынок на РБК+. РБК. Дата обращения: 3 июня 2020.
  32. Индекс Мосбиржи впервые преодолел уровень в 3200 пунктов. РБК Quote. Дата обращения: 31 января 2020.
  33. Российские компании не спешат возвращать сотрудников в офисы, чтобы не рисковать здоровьем. ПРАЙМ (29 мая 2020). Дата обращения: 3 июня 2020.
  34. ЦБ согласовал кандидатуру предправления Московской биржи. Ведомости. Дата обращения: 7 апреля 2020.
  35. Глава биржи уходит вслед за стратегией // Коммерсантъ.
  36. KOMMERSANT.RU. Биржа утвердилась в дивидендах (27.06.201).
  37. Кудрин решил покинуть пост главы наблюдательного совета Московской биржи. РБК. Дата обращения: 10 апреля 2020.
  38. Наблюдательный совет Мосбиржи переизбрал своим председателем Олега Вьюгина. ТАСС. Дата обращения: 10 апреля 2020.
  39. Финансовым директором Московской биржи стал Максим Лапин (29 сентября 2017). Дата обращения: 15 декабря 2017.
  40. Состав акционеров Московской Биржи (30 июня 2016). Дата обращения: 29 августа 2016.
  41. Акции Московской биржи обвалила продажа доли Chengdong с дисконтом в 10 % :: Финансы :: РБК
  42. Набсовет Мосбиржи рекомендовал направить на дивиденды 89% чистой прибыли за 2019 год. Банки.ру. Дата обращения: 7 апреля 2020.
  43. Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков". Российская Газета (31 июля 2013).
  44. Вопрос о снижении доли ЦБ в капитале Московской биржи не обсуждается - Швецов | 29.04.16 | finanz.ru. Дата обращения: 21 сентября 2016.
  45. Ведомости. ЦБ опасается поглощения иностранцами Московской биржи (22 апреля 2015). Дата обращения: 21 сентября 2016.
  46. "МосБиржа" допустит к расчетам в долларах по междилерскому репо все еврооблигации (14 октября 2014).
  47. Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям. РБК. Дата обращения: 9 апреля 2020.
  48. Официальный сайт Биржи.
  49. Режим Т+2: «Закончилось бесшабашное «детство» нашего рынка» (недоступная ссылка). Дата обращения: 30 октября 2014. Архивировано 30 октября 2014 года.
  50. ЦБ систематизировал торги.
  51. Московская биржа готова к проведению сделок с внебиржевыми инструментами.
  52. База данных ЦБ по курсам валют.
  53. Инвесторы с 18 июля будут использовать фиксинг Московской биржи на российский рубль. Дата обращения: 21 сентября 2016.
  54. Российские корпорации получили прямой выход на денежный рынок. РБК. Дата обращения: 9 апреля 2020.
  55. Мария Сарычева, Мария Сарычева. Биржа заплетает КСУ // Газета "Коммерсантъ". — Вып. 31. — С. 8.
  56. Мосбиржа с 18 апреля запустила новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR. ПРАЙМ (18 апреля 2019). Дата обращения: 9 апреля 2020.
  57. Московская биржа начала торги серебром и золотом.
  58. С 6 марта на Московской бирже начнутся торги сахаром (рус.), Российская газета (5 марта 2017). Дата обращения 15 декабря 2017.
  59. НКЦ получил статус квалифицированного Центрального контрагента.
  60. 1 2 О признании инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми.
  61. О присвоении Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) статуса центральный контрагент. cbr.ru. Дата обращения: 15 декабря 2017.
  62. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка НКЦ (АО) на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный». АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка НКЦ (АО) на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный». Дата обращения: 15 декабря 2017.
  63. НРД первым в России получил статус национально значимой платежной системы.
  64. Мосбиржа с прибылью // Коммерсантъ.
  65. Глава Московской биржи сообщил о скором переименовании индекса ММВБ (рус.), Известия (5 апреля 2017). Дата обращения 15 декабря 2017.
  66. Индексы Московской биржи (05.11.2014).
  67. Опубликованы кандидаты на вылет из индекса Мосбиржи и индекса РТС. fomag.ru. Дата обращения: 15 декабря 2017.
  68. Расписание торгов Московской биржи
  69. Сколько лучшие частные инвесторы России зарабатывают на соревнованиях
  70. МОСБИРЖА ПОДВЕЛА ИТОГИ: ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЧИ-2019 ПОКАЗАЛ ДОХОДНОСТЬ 310 %

СсылкиПравить

  • moex.com — официальный сайт Московской биржи