Действие происходит в начале 1990 годов. В свой последний рабочий день перед выходом на пенсию оперативник [[ЦРУ]] Натан МуирМьюр, узнаёт, что его агент Том Бишоп арестован в Китае. Официальная версия — шпионаж. Дело может принять нежелательную огласку, в связи со скорой встречей на высшем уровне между Китаем и США. У Натана очень мало времени, через 24 часа Бишопа могут казнить. В штаб-квартире ЦРУ собирается экстренное совещание - МуираМьюра допрашивают о всех деталях их взаимоотношений. МуирМьюр начинает вспоминать все важные совместные операции, начиная с [[Вьетнамская война|Вьетнама]], где он и завербовал Бишопа, вплоть до последних дней. В начале 1980-х во время операции в Восточной Германии МуирМьюр принёс в жертву агента завербованного Бишопом и между ними произошло неприятное выяснение отношений. МуирМьюр объяснял неопытному Бишопу, что агенты могут стать разменной монетой в сложной игре на высшем уровне. Если нужно им пожертвовать то сделать это придётся в любом случае.
В 1985 году во время операции в [[Ливан]]е, Бишоп познакомился с Элизабет Хэдли, которая предположительно выполняла в Ливане задание английской разведки. Между ними возникли чувства, о которых знал Муир. Он опасался что эта связь помешает Бишопу выполнять свои обязанности и упрятал Хэдли в китайскую тюрьму. Бишоп попытался вызволить свою любовницу из китайской тюрьмы и попался. Натан МуирМьюр применяет все свои знания, связи и деньги. Подделав визу директора ЦРУ он организовывает нелегальную операцию и освобождает Бишопа и Хэдли из тюрьмы.
