Принц Хусейн, наследник раздробленной империи [[Тамерлан|Тимура]] и его другпоэт Алишер Навои дружны со студенческой скамьи. После восхождения на трон, Алишер помогает султану Хусейну в управлении государством «как [[Аристотель]] [[Александр Македонский|Александру Македонскому]]». После периода успешных войн, наступает затишье. Навои становится учителем внуку Хусейна. Вскоре, однако, вторгается с войной родственник султана, принц [[Йадгар-хан|Ядгар]], разрушая плотину и лишая крестьян воды. Перед битвой происходитвизирь предательствоМаджаведдин визирясовершает Маджаведдинапредательство, но благодаря тактике боя, придуманной Алишером, сражение выиграно, а Хусейн, настигнув Ядгара, дарует ему жизнь. Вскоре Ядгар захватывает [[Герат (город)|Гератский]] замок. Хусейн не решается выставить армию, следуя совету визиря. Алишер сам тайно направляется внутрь замка с помощью преданных учеников каменотёса Джелаледдина, Мансура (сына визиря) и повара Абуль-Малика. Там они связывают Ядгара и собираются отвести его к султану, чтобы тот выдал ему имя предателя-визиря. Ядгар говорит Мансуру, что его отца ждёт виселица, и тот убивает его, итаким образом тайнасохраняя сохраненатайну. Алишер берёт на себя ответственность за казнь Ядгара и приносит его голову Хусейну. ОнСултан назначает егоАлишера главным [[эмир]]ом, а Мансура сборщиком податей Герата. Крестьяне и ремесленники перестают платить подати в Герате и вооружившись, закрываются в городе. Хусейн решает брать город силой, но вместо этого отправляет Алишера "«ради справедливости"». Алишера впускают в город, и народ говорит о несправедливости, которую они испытывают при распределении воды, идущей в первую очередь [[бек]]ам. Мансура называют виновным и казнят. Город сдался. Но беки требуют у Хусейна удалить Алишера. Взамен в подарок емусултану приводят девушку Гюли. Алишер признаётся Хусейну в любви к Гюли и просит отпустить её с ним. В пути Гюли умирает от яда, полученного от визиря. Алишер живёт в одиночестве и к старости возвращается во Двор. Визирь обманом убивает внука Хусейна. Алишер и Хусейн всречаются и расстаются навсегда.
