[[1921 год]]. В Советской России царит голод и разруха. В это время бандыБанды эсеров уничтожают составы с продовольствием и взрывают мосты,. а вВ Польше [[Савинков, Борис Викторович|Савинков]] ведет переговоры с представителями западных держав о проведении террора против большевистского руководства. Польские коммунисты на митинге призывают оказать помощь умирающей от голода Советской России, но их разгоняет полиция. Когда же всё-таки снаряжается состав с продовольствием, эсеры-террористы убивают сначала паровозную бригаду, а потом и сопровождавших груз четверых коммунистов. В антисоветской борьбе с ними конкурируют монархисты во главе с жандармским генералом Глазовым.
НовоназначенныйНазначенный наркомнаркомом путей сообщения [[Дзержинский]] для восстановления транспортной системы приглашает на работу «бывших» —: инженеров-путейцев Борисова и Николаева. Параллельно в Варшаву для пресечения террористической деятельности Савинкова забрасываютсяуезжают чекисты.
