В результате [[Американо-мексиканская война|Американо-мексиканской войны]] 1846—1848 годов США получилиприобрели значительные территории. Часть земель была предоставлена племенам [[апачи|апачей]]. Кроме того, американское правительство финансируетвыделило оказаниесубсидии продовольственнойна помощипродовольственную помощь голодающим индейцам. Но дотации разворовываются местными чиновниками. Однако трудолюбие и мудрое землепользование позволяет краснокожим не только прокормить себя, но и начать продажу излишков продовольствия. Опасаясь государственного решения о прекращении финансовой помощи и утраты щедрой кормушки, местные дельцы всеми способами препятствуют мирной жизни индейцев. Они привлекают на свою сторону продажного ''капитана Бертона'', организуют взрыв запруды оросительной системы, берут в заложницы возлюбленную УльцаныУльзаны — ''Леону''. ''Вождь УльцанаУльзана'' встаёт на защиту своего народа и в неравной схватке уничтожает врагов, навсегда теряя при этом свою любимую.
