Из Москвы на пограничную заставу приезжает старший лейтенант Лунин, назначенный заместителем её начальника. Из-за болезни начальника заставы лейтенанту приходится принять командование заставой на себя. Одновременно с этим иностраннаяанглийская разведка для проведения диверсий пытается проникнуть на территорию СССР., Вблизиразвернув государственнойсвою границыдеятельность подмаскойвблизи археологовгосударственной развертываютграницы свою(снабжение деятельностьоружием разведчикии Стенлинаркотиками иместных Марроубанд). Оплачиваемая ихи спровоцированная руководствомангличанами местная [[Басмачество|басмаческая]] банда Исмаил-бека пытается произвести нападение на советскую территорию для прикрытия основной операции — их незаметного перехода агентов английской разведки на советскую сторону под маской археологов и геологов (агенты Картер, Стэнли и Марроу) . Однако, операция терпит крах: банда басмачей разбита, её остатки отброшены за пограничную реку, нарушители-разведчикидиверсанты задержаны и разоблачены.