В письме Шах-Мурад-бию он обвинил последнего в убийстве Байрам-Али-хана Каджара, правителя Мерва. Кроме того, в 1795 г. бухарцы совершили набer не только на Мервский оазиc но на хорасанские города, причем два из них были разрушены, а жителей двух других они заставили принять суннизм.
Из [[Мешхед]]а Ага-Мухаммед-шах решил двинуться на [[Бухара|Бухару]]. Поход через безводные пустыни с большой армией был невозможен. Ага-Мохаммад обратился к Заман-шаху Дуррани с предложением начать совместные действия против узбеков и разрешить иранским войскам войти в Балх, чтобы нанести удар по бухарскому хану со стороны этого города. Он направил к Заман-шаху посла Мохаммад-Хосейн-хана Карагезлу, которому афганцы продемонстрировали свои войска, якобы готовые двинуться на Иран. Тем не менее посол Каду-хан Баракзай привез нзвестиеизвестие о согласии Заман-шаха помочь Каджару в борьбе с [[Бухарское ханство|бухарским ханом]]<ref name=":0" />.
В том же году Ага-Мухаммед выступаетвыступил на Грузию, выставив предлогом для войны её союз с Россией, разбиваетразбил армию царя [[Ираклий II|Ираклия II]] в [[Крцанисская битва|Крцанисской битве]], затем без боя вступаетвступил в грузинскую столицу и подвергаетподверг её полному разгрому: большинство населения было перебито, ок. 22 тыс. человек, главным образом женщин и детей, угнано в рабство, лучшие здания города разрушены. Весной [[1796|1796 г.]] на торжественной церемонии в [[Муганская степь|Муганской степи]] он провозглашается шахом Ирана. В [[1797 год|1797 г.]] Ага-Мухаммед-шax получил известие о начавшемся походе русских войск на Кавказ и об официальном объявлении [[Российская империя|Россией]] войны [[Каджары (династия)|Ирану]]. Русский отряд во главе с В. А. Зубовым занял [[Дербентское ханство|Дербент]], [[Бакинское ханство|Баку]], [[Ширванское ханство|Шемаху]], [[Гянджинское ханство|Гянджу]], [[Талышское ханство|Талыш]], дошел до [[Мугань|Мугани]]. Поход был удачен. Он имел большое значение для укрепления русского влияния в [[Закавказье]]. Но русские войска были разбиты и поход был прекращен по приказу нового российского императора [[Павел I|Павла I]], больше заинтересованного в совместных действиях с [[Британская империя|Англией]] против [[Франция|Франции]] в Европе, чем в обострении англо-русских отношений из-за восточных дел. Отступление российских войск Ага-Мохаммад-шах расценил как боязнь России столкнуться с могущественным Каджаром. Именно об этом он писал в своем фирмане дагестанским ханам:<blockquote>«Не безынтересно вам, какой успех имею я в [[Хорасан]]е, и вы довольно усмотреть можете, что и российское войско, убоясь могущего им последовать от меня одоления, принуждено было возвратиться вспять в немалой робости и расстройстве»<ref name=":0" />.</blockquote>Шах немедленно вернулся из [[Мешхед]]а в [[Тегеран]], оставив в Хорасане Вали-хана Каджара, и так как была зима, он распустил войска на отдых, приказав весной собрать большую армию. Затем он собирается вновь напасть на Грузию, но под [[Шуша|Шушой]] был убит в палатке собственными слугами. Под одной из легенд его отравили [[Дыня|дыней]]{{Нет АИ|22|1|2013}}. По другой же версии, которую приводит грузинский историк [[Ингороква, Павел|Павел Ингороква]], Ага Мухаммед был зарезан своими же командирами, которых незадолго до этого приказал казнить<ref name="autogenerated1">''А. Кикнадзе''. Тайнопись: События и нравы зашифрованного века. — Москва: «Советский Спорт», 1998. — стр. 34-35 — ISBN 5-85009-529-2</ref>.
