Сюжет в целом соответствует [[Ночь перед Рождеством|классической повести]] [[Гоголь, Николай Васильевич|Гоголя]].
В канун [[Рождество Христово|Рождества]] в гости к местной [[Ведьма|ведьме Солохе]] ([[Триденская, Лидия|Лидия Триденская]]) является Чёрт ([[Мозжухин, Иван Ильич|Иван Мозжухин]]). Они вместе летают на метле, после чего Чёрт крадет месяц и прячет его в тряпицу. Подвыпившие козаки[[казаки]] в наступившей темноте не могут попасть в [[шинок]] и решают отправиться по домам. Поодиночке они приходят к Солохе, которая одного за другим прячет их в мешки, чтобы они не попались друг другу на глаза — в том числе и Чёрта. В это время сын Солохи кузнец Вакула ([[Павел Лопухин]]) пытается посвататься к красавице Оксане ([[Оболенская, Ольга|Ольга Оболенская]]), но она, насмехаясь над ним, требует, чтобы он принес ей черевички, которые царица носит. [[Кузнец]] в горе идет к Солохе, видит мешки и решает унести их в [[Кузница|кузницу]]. Устав по дороге, он оставляет самые тяжелые мешки на улице, где их подбирают [[Колядки|колядующие]] девушки и парни. Вакула, у которого остался только мешок с Чёртом, идёт к Пацюку, чтобы спросить того, как ему найти Чёрта — только с помощью Чёрта он может достать царские черевички. Пацюк говорит, что тому нечего Чёрта искать, у кого Чёрт за спиной. Вакула находит Чёрта в мешке и заставляет его отнести себя в [[Санкт-Петербург|Петербург]]. Там князь [[Потёмкин, Григорий Александрович|Потёмкин]] принимает его за посла от [[Запорожцы|запорожцев]] и дарит ему черевички царицы. Чёрт возвращает Вакулу домой и кузнец его отпускает. Оксана соглашается стать женой Вакулы.
