Лето [[1914 год]]а. Отряд казаков сталкивается с конвоем, в котором ведут каторжан. [[Казаки]] узнают в одном из каторжан своего сородича Васюху и их обуревают смешанные чувства. Каторжанин - это позор для [[Станица|станицы]], а особенно для его семьи. В фильме демонстрируются сцены из жизни Забайкалья: казаки гуляют, устраивают облавыохоту на [[волк]]ов, конфликтуют за [[покос]] с местными крестьянами, занимаются строевой подготовкой и верховой ездой. В станице появляется подозрительный кузнец Нагорный, который не ходит в храм, но хорошо знает свое дело. Он передает весть главному герою, молодому [[Казаки|казаку]] Роману Улыбину о его дяде каторжанине Василие. Тем временем отец Романа замечает свет в кузнице ночью и обнаруживает там тайную сходку. Казаки во главе с [[атаман]]ом арестовывают [[кузнец]]а и устраивают обыск. Им удается обнаружить тайник с оружием.
Роман такжелюбит проявляетмолодую интересказачку к молодой казачке ДашуткеДашутку, из-за которой у него случаются потасовки с другими молодыми казаками. Он узнает, что Дашутку собираются сватать за Алексея, сына богатого хозяина [[трактир]]а. В отчаянии Роман просит отца нанять сваху. Но на глазах у Романа девушку отдают замуж за богатого. Роман мажет дёгтем ворота невесты, что навлекает позор на семью. [[Дёготь]] на воротах означает, что там живет [[шлюха|потаскуха]]. Вскоре выясняется, что ворота дегтем вымазал "Улыбинский сынок" и отец Романа наказывает своего сына плетью. Начинается [[свадьба]], и народ гуляет и пляшет под гармошку. В разгар торжества приходит весть о начале [[Первая мировая война|войны с Германией]].
