JPMorgan Chase: различия между версиями

4201 байт добавлено ,  9 месяцев назад
обновление
(обновление)
| отрасль = [[Финансовые услуги]]
| продукция = [[Банковский кредит|Кредитование]]<br>[[Депозитарная деятельность]]<br>[[Управление активами]]
| оборот = {{Рост}} $99109,624029 млрд <small>(20172018 год)</small><ref name="AR2017AR2018">{{Cite web|title=Annual Report 20172018 (SEC Filing Form 10-K)|url=https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961718000057000001961719000054/corp10k2017corp10k2018.htm|date=20182019-02-2726|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=20182019-1004-1723|language=en}}</ref>
| операционная прибыль = -{{Рост}} $40,764 млрд <small>(2018 год)</small><ref name=AR2018 />
| чистая прибыль = {{ПадениеРост}} $2432,441474 млрд <small>(20172018 год)</small><ref name=AR2017AR2018 />
| активы = {{Рост}} $2,533623 трлн <small>(20172018 год)</small><ref name=AR2017AR2018 />
| собственные средства = {{Рост}} $255256,7515 млрд <small>(20172018 год)</small><ref name=AR2017AR2018 />
| капитализация = $387368,65 млрд <small>(1723.1004.20182019 год)</small><ref>{{Cite web|url=https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/JPM|title=JPMorgan Chase & Co - Quote|publisher=[[Reuters]]|accessdate=20182019-1004-1723|language=en}}</ref>
| число сотрудников = {{Рост}} 252256,51 тысячи <small>(20172018 год)</small><ref name=AR2017AR2018 />
| аудитор = [[PricewaterhouseCoopers]]
| собственные средства = {{Рост}} $255,7 млрд (2017 год)<ref name=AR2017 />
| сайт = http://www.jpmorganchase.com
}}
 
«'''JPMorgan Chase'''», ({{lang-ru|«Джей Пи Морган Чейс}})»''' — американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на [[Манхэттен|Манхэттене]].
 
Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с [[Bank of America]], [[Citigroup]] и [[Wells Fargo]]<ref>{{cite web|url=http://www.usbanklocations.com/bank-rank/total-deposits.html|title=Banks Ranked by Total Deposits|website=Usbanklocations.com|accessdate=November 12, 2017-11-12|lang=en}}</ref>. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами. Является одним из крупнейших депозитарных банков, размер депозитарных активов — $23,5 трлн, размер активов под администрированием — $4,1 трлн, размер активов под управлением — $2 трлн (на конец 2017 года). Деятельность осуществляется через JPMorgan Chase Bank (национальный банк, представленный в 23 штатах), Chase Bank USA (национальный банк, выпускающий кредитные карты) и J.P. Morgan Securities LLC (брокерская фирма). Основным регионом деятельности являются США (на них приходится более двух третей выручки), значительно присутствие в Канаде, Великобритании и Индии<ref name=AR2017 />.
 
В списке крупнейших публичных компаний мира [[Forbes Global 2000]] за 2018 год JPMorgan Chase занял 3-е место, в том числе 42-е по обороту, 10-е по чистой прибыли, 8-е по активам и 9-е по рыночной капитализации<ref>{{cite web|title=JPMorgan Chase on the Forbes Global 2000 List|url=https://www.forbes.com/companies/jpmorgan-chase/|publisher=[[Forbes (журнал)|Forbes]]|accessdate=2018-10-18|language=en}}</ref>.
* '''[[Управление активами]]''' (Asset Management) — банк через дочерние компании управляет активами клиентов на сумму $2,034 трлн на конец 2017 года (из них 1,4 трлн в Северной Америке). Оборот в 2017 году — $12,9 млрд, чистая прибыль — $2,3 млрд, собственные активы — $152 млрд, 23 тысячи сотрудников. JPMorgan Chase оказывает доверительное управление институциональным клиентам через дочернюю компанию J.P. Morgan Investment Management Inc. с активами $1,3 трлн<ref>{{Cite web|url=https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapld=2535578|title=J.P. Morgan Investment Management Inc. Private Company Information|publisher=Bloomberg|accessdate=2017-06-30|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.nasdaq.com/quotes/institutional-portfolio/jpmorgan-chase-co-8702|title=JPMORGAN CHASE Institutional Portfolio|publisher=NASDAQ.com|accessdate=2017-06-30|language=en}}</ref>. В 2015 году JPMorgan Chase занял 6-е место в списке крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($1,723 трлн)<ref>{{Cite web|title=The world’s 500 largest asset managers – Year end 2015|url=https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2016/10/The-worlds-500-largest-asset-managers-year-end-2015|date=2016-10-31|publisher=[[Willis Towers Watson]]|accessdate=2016-10-31|language=en|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161221054918/https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2016/10/The-worlds-500-largest-asset-managers-year-end-2015|archivedate=2016-12-21|deadlink=yes}}</ref>.
 
В структуре выручки компании половину занимает чистый процентный доход (в 20172018 году $5055 млрд из $99109 млрд,6 процентный доход $77,4 млрд, процентный расход $22,4 млрд), ещё $1517,41 млрд приносят комиссионные и плата за услуги по управлению активами, $11,312 млрд доход от транзакций, $7,26 млрд плата за услуги инвестиционного банкинга, $56,91 млрд приходится на услуги кредитования и приёма депозитов, $4,45 млрд обслуживание кредитных карт и $1,63 млрд услуги, связанные с ипотечным кредитованием<ref name=AR2017AR2018 />.
 
В структуре активов из $2,534623 трлн в 20172018 году $931971 млрд составили выданные кредиты, ещё $404256 млрд пришлось на депозиты в других банках, компании принадлежит ценныхдолговых бумагобязательств на $250262 млрд, иторговых активов на $325414 млрд долговых обязательств и долейна в$322 акционерноммлрд капиталеценных бумаг, (Debtкупленных andс equityобязательством instruments)перепродать. Более половины пассивов приходится на депозиты, на конец 20172018 года их размер составлял $1,444471 трлн<ref name=AR2017AR2018 />.
 
Основным регионом деятельности является Северная Америка, на неё приходится 78 % выручки, 79 % чистой прибыли и 76 % активов<ref name=AR2017 />. На США приходится 68,7 % выручки, на Европу, Ближний Восток и Африку 12,8 %, на азиатско-тихоокеанский регион 5,2 %, на Латинскую Америку 1,8 %<ref name="market" />. Розничные банковские услуги конгломерат предоставляет только в США, наиболее значимыми штатами являются [[Калифорния]], [[Нью-Йорк (штат)|Нью-Йорк]], [[Иллинойс]], [[Техас]] и [[Флорида]]. В странах Европы, Ближнего Востока и Африки осуществляет свою деятельность через коммерческий банк J.P. Morgan Bank International Limited со штаб-квартирой в Лондоне, основанный в [[1968 год]]у под названием Chase Manhattan International Limited. Имеет следующие региональные офисы:
* [[Япония]] (с [[1924 год]]а)
 
На конец 2018 года Bank of America Corporation принадлежало акций других компаний на $460,14 млрд. По отраслям эти инвестиции распределялись следующим образом:
== Финансовые показатели ==
* финансовые компании — 31,87 %
* технологические компании — 20,06 %
* производители потребительских товаров (цикличных) — 10,36 %
* здравоохранение — 9,97 %
* промышленные компании — 8,47 %
* энергетика — 5,2 %
* производители потребительских товаров (нецикличных) — 4,09 %<ref name="portfolio">{{Cite web|url=https://www.nasdaq.com/quotes/institutional-portfolio/jpmorgan-chase--co-8702|title=JPMorgan Chase & Co - Institutional Portfolio|publisher=NASDAQ.com|accessdate=2019-04-23|language=en}}</ref>.
 
По стоимости пакетов акций наиболее значительны [[Microsoft]] ($10,9 млрд), [[Alphabet]] (Class A $4 млрд + Class C $4,7 млрд), [[Amazon]] ($7,8 млрд), [[Apple]] ($7,7 млрд), [[Bank of America|Bank of America Corporation]] ($4,8 млрд), [[Pfizer]] ($4,3 млрд), [[UnitedHealth Group]] ($3,9 млрд), [[Alibaba Group]] ($3,5 млрд), [[Texas Instruments]] ($3,5 млрд), [[Johnson & Johnson]] ($3,3 млрд), [[Мерк и Ко|Merck & Co, Inc.]] ($3,2 млрд), [[MasterCard]] ($3,2 млрд), [[Home Depot]] ($3,2 млрд), [[VISA|Visa, Inc.]] ($3 млрд), [[Nextera Energy]] ($2,1 млрд), [[Honeywell]] ($2,8 млрд), [[Salesforce Company]] ($2,7 млрд), [[Chevron|Chevron Corporation]] ($2,5 млрд), [[Verizon Communications]] ($2,5 млрд), [[Analog Devices]] ($2,5 млрд), [[The Coca-Cola Company]] ($2,4 млрд), [[Norfolk Southern Corporation]] ($2,4 млрд), [[Wells Fargo]] ($2,4 млрд), [[Taiwan Semiconductor]] ($2,4 млрд), [[Netflix]] ($2,2 млрд), [[Mondelēz International]] ($2,2 млрд), [[Comcast|Comcast Corporation]] ($2,1 млрд), [[Citigroup]] ($2,1 млрд), [[Morgan Stanley]] ($2,1 млрд), [[PayPal|PayPal Holdings]] ($2,1 млрд). Кроме этого значительные суммы компания вкладывает через инвестиционные фонды, управляемые [[BlackRock]] (в основном группа котируемых на бирже фондов {{iw|iShares}}) и [[The Vanguard Group|The Vanguard Group, Inc]] (эти инвестиции относятся к финансовой отрасли, хотя могут реинвестироваться фондами в любые другие отрасли)<ref name="portfolio" />.
 
{| class="wikitable"
|+Основные финансовые показатели в млрд долларов США:<ref name=AR2017AR2018 /><ref name="AR2002">{{Cite web|title=Annual Report 2002 (SEC Filing Form 10-K)|url=https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000095012303002985/y83354e10vk.htm|date=2003-03-19|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=2018-10-18|language=en}}</ref><ref name="AR2004">{{Cite web|title=Annual Report 2004 (SEC Filing Form 10-K)|url=https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000095012305002539/y05475e10vk.htm|date=2005-03-02|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=2018-10-18|language=en}}</ref><ref name="AR2007">{{Cite web|title=Annual Report 2007 (SEC Filing Form 10-K)|url=https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000119312508043536/d10k.htm|date=2008-02-29|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=2018-10-18|language=en}}</ref><ref name="AR2012">{{Cite web|title=Annual Report 2012 (SEC Filing Form 10-K)|url=https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000001961713000221/corp10k2012.htm|date=2013-02-28|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=2018-10-18|language=en}}</ref><ref name="AR2015">{{Cite web|title=Annual Report 2015 (SEC Filing Form 10-K)|url=https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000001961716000902/corp10k2015.htm|date=2016-02-23|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=2016-06-08|language=en}}</ref><ref name=AR2014>{{cite web|title=Финансовый отчёт за 2014 год|url=http://files.shareholder.com/downloads/ONE/963422196x0x820074/8e505f0e-2634-43f4-9831-18a285d6dfc6/JPMC-AR2014-Financial-Statements-Notes.pdf|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=2015-11-04|language=en}}</ref><ref name="AR2017">{{Cite web|title=Annual Report 2017 (SEC Filing Form 10-K)|url=https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000001961718000057/corp10k2017.htm|date=2018-02-27|publisher=JPMorgan Chase & Co.|accessdate=2018-10-17|language=en}}</ref>
! Год !! 1998 !! 1999 !! 2000 !! 2001 !! 2002 !! 2003 !! 2004 !! 2005 !! 2006 !! 2007 !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 2011 !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018
|-
| Оборот || 25,87 || 31,15 || 33,19 || 29,34 || 29,61 || 33,19 || 42,74 || 54,25 || 62,00 || 71,37 || 67,25 || 100,4 || 102,7 || 97,23 || 97,03 || 96,61 || 94,21 || 93,54 || 95,67 || 99,62 || 109,0
|-
| Чистая прибыль || 4,745 || 7,501 || 5,727 || 1,694 || 1,663 || 6,719 || 4,466 || 8,483 || 14,44 || 15,37 || 5,605 || 11,73 || 17,37 || 18,98 || 21,28 || 17,92 || 21,76 || 24,44 || 24,73 || 24,44 || 32,47
|-
| Активы || 626,9 || 667,0 || 715,3 || 693,6 || 758,8 || 770,9 || 1157 || 1199 || 1352 || 1562 || 2175 || 2032 || 2118 || 2266 || 2359 || 2416 || 2573 || 2352 || 2491 || 2534 || 2623
|-
| Собственный капитал || 35,10 || 35,06 || 42,34 || 41,10 || 42,31 || 46,15 || 105,7 || 107,2 || 115,8 || 123,2 || 166,9 || 165,4 || 176,1 || 183,6 || 204,1 || 210,9 || 231,7 || 247,6 || 254,2 || 255,7 || 256,5
|-
| Капитализация || || || || || || 75,03 || 138,7 || 138,4 || 167,2 || 147,0 || 117,7 || 164,3 || 165,9 || 125,4 || 167,3 || 219,7 || 232,5 || 241,9 || 307,3 || 366,3 || 319,8
|-
| Сотрудников, <small>тыс. чел.</small> || || || || || || 96,37 || 161,0 || 168,8 || 174,4 || 180,7 || 225,0 || 222,3 || 239,8 || 260,2 || 259,0 || 251,2 || 241,4 || 234,6 || 243,4 || 252,5 || 256,1
|}
<small>Примечание. За 1998, 1999 и 2000 сумма показателей The Chase Manhattan Corporation и J.P.Morgan & Co. Incorporated</small>
 
{| class="wikitable"
|+ «Большая четвёрка» банков США
! Банк !! Активы,<br>трлн $ !! Депозиты,<br>трлн $ !! Собственные<br>средства,<br>млрд $ !! Выручка,<br>млрд $ !! Чистая прибыль,<br>млрд $ !! Рыночная<br>капитализация,<br>млрд $
|-
| [[JPMorgan Chase]] || 2,623 || 1,471 || 256,5 || 109,0 || 32,47 || 368,8
|-
| [[Bank of America]] || 2,325 || 1,382 || 264,7 || 91,25 || 28,15 || 290,8
|-
| [[Wells Fargo]] || 1,896 || 1,286 || 197,1 || 86,41 || 22,39 || 275,9
|-
| [[Citigroup]] || 1,917 || 1,013 || 196,2 || 72,85 || 18,05 || 163,1
|}
<small>Примечание. Данные за 2018 год, рыночная капитализация на апрель 2019 года.</small>
 
== Акционеры ==
 
Крупнейшие владельцы акций JPMorgan Chase на 31 марта 2017 года<ref>{{Cite web|url=http://nasdaq.com/symbol/jpm/institutional-holdings|title=JPMorgan Chase (JPM) Institutional Ownership & Holdings|publisher=NASDAQ.com|accessdate=2017-03-31|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.msn.com/ru-ru/money/stockdetails/ownership/fi-126.1.JPM.NAS?ownershipType=institutional|title=JPM — информация о владельцах для JPMorgan Chase|publisher=MSN Финансы|accessdate=2017-03-31|language=en}}</ref> (не считая 18,1 %, принадлежащих самому холдингу)<ref name="market">{{Cite web|url=https://www.marketscreener.com/JP-MORGAN-CHASE-COMPANY-37468997/company/|title=JPMorgan Chase (JPM)|publisher=MarketScreener.com|accessdate=2018-10-18|language=en}}</ref>).