Wellington Management Group
Wellington Management Group (WMG) — американская холдинговая компания, оказывающая услуги по управлению активами. Одна из крупнейших в мире частных независимых компаний по управлению инвестициями.[2]
| Wellington Management Group, LLP | |
|---|---|
 | |
 | |
| Тип | Частная компания |
| Основание | 1928 |
| Основатели | Уолтер Морган |
| Расположение |
 США: Бостон |
| Ключевые фигуры | Бренден Сордз (CEO)[1] |
| Отрасль | Финансовые услуги |
| Продукция | Управление активами |
| Число сотрудников | 664 (2017) |
| Сайт | Wellington.com |
Размер активов под управлением — $1 трлн на 30 июня 2017 года, компания имеет 13 офисов в различных странах мира, более 2,150 клиентов из 55 стран.[3]
История править
Компания была основана в 1928 году в Филадельфии Уолтером Морганом (англ. Walter L. Morgan). В 1983 году компания вышла на международную арену, открыв отделение в Лондоне; в 1996 году было открыто отделение в Сингапуре, в 1997 — в Сиднее и Токио, в 2003 — в Гонконге и в 2007 в Пекине. В 2011 году лондонское отделение Wellington Management International Limited. открыло филиал во Франкфурте, а в 2014 году — в Люксембурге и Цюрихе.[3]
Деятельность править
Компания оказывает доверительное управление и прочие инвестиционные услуги 2150 индивидуальным и институциональным клиентам (с активами на 30 сентября 2017 года).[4][5][6]
| Типы клиентов | Процент | Активы, млрд |
|---|---|---|
| Defined Contribution & Defined Benefit Pension Plans | 30 | ▲ $300 |
| Affiliated & External Mutual Fund (Sub-Advised Funds) | 13 | ▲ $127 |
| Pooled Investment Vehicles (Private Funds, UCITS) | 13 | ▲ $126 |
| Insurance Companies | 13 | ▼ $120 |
| Banking or Thrift Institutions | 5 | ▲ $51 |
| Corporations or Other Businesses | 5 | ▲ $50 |
| Charitable, Non-Profit, Religious Organization | 5 | ▲ $50 |
| State or Municipal Government Entities | 5 | ▼ $50 |
| High Net Worth Individuals | 5 | ▲ $50 |
Инвестирует в компании с высокой, средней и низкой капитализацией, также работает с ценными бумагами с фиксированной доходностью: корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги развивающихся стран, краткосрочные и среднесрочные муниципальные облигации.[1]
Компания оказывает доверительное управление через дочернюю компанию Wellington Management Company LLP с активами $980 млрд (в том числе $500 млрд в акциях).[7]
Wellington Management Company LLP сотрудничает с The Vanguard Group и управляет инвестиционными фондами (с активами $400 млрд).[8]
| Инвестиционный фонд | Тикер | Активы |
|---|---|---|
| Vanguard Wellington Fund | VWELX | $102 млрд |
| Vanguard Wellesley Income Fund | VWINX | $55 млрд |
| Vanguard Health Care Fund | VGHCX | $50 млрд |
| Vanguard Dividend Growth Fund | VDIGX | $33 млрд |
| Vanguard Equity Income Fund | VEIPX | $29 млрд |
| Vanguard GNMA Fund | VFIIX | $26 млрд |
| Vanguard High-Yield Corporate Fund | VWEHX | $25 млрд |
| Vanguard Windsor Fund | VWNDX | $20 млрд |
| Vanguard Long-Term Investment Grade Fund | VWESX | $16 млрд |
| Vanguard Morgan Growth Fund | VMRGX | $13 млрд |
| Vanguard Explorer Fund | VEXPX | $13 млрд |
| Vanguard Energy Fund | VGENX | $10 млрд |
| Vanguard U.S. Growth Fund | VWUSX | $8 млрд |
| Vanguard International Explorer Fund | VINEX | $4 млрд |
| Vanguard Capital Value Fund | VCVLX | $950 млн |
| Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | VMMSX | $600 млн |
Руководство править
- Бренден Джозеф Сордз (Brendan Joseph Swords) — председатель правления и главный исполнительный директор Wellington Management Company; в компании с 1992 года.[9]
- Эдуард Джозеф Штайнборн (Edward Joseph Steinborn) — партнёр и главный финансовый директор.[10]
- Синтия Мэри Кларк (Cynthia Mary Clarke) — партнёр, старший вице-президент и главный юридический директор; доктор юриспруденции Гарвардского университета.[11]
- Нэнси Лукич (Nancy T. Lukitsh) — партнёр и директор по маркетингу; в компании с 1993 года; с 1980 по 1993 год работала в McKinsey & Company.[12]
- Джон Кио (John C. Keogh) — старший управляющий директор, старший вице-президент, глава подразделения ценных бумаг с фиксированной доходностью; в компании с 1983 года, с 1979 по 1983 год работал в Connecticut National Bank.[13]
Акционеры править
Компания зарегистрирована как партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership). Ни один партнёр не владеет больше 5 % долей (голосов). Всего партнёров около 20, среди них руководство, топ-менеджеры компании.
Дочерние компании править
- Wellington Management Group, LLP (Холдинговая компания)
- Wellington Management Company, LLP (Массачусетс)
- Wellington Management Australia Pty Limited (Австралия)
- Wellington Management Canada LLC (Канада)
- Wellington Management Hong Kong Limited (Гонконг)
- Wellington Management International Limited (Великобритания)
- Wellington Management Japan Pte Limited (Япония)
- Wellington Management Singapore Pte Limited (Сингапур)
- Wellington Management Switzerland GmbH (Швейцария)
- Wellington Funds Services LLC
- Wellington Global Administrator, Limited
- Wellington Hedge Management LLC
- Wellington Luxemburg S.A. (Люксембург)
- Wellington Luxemburg S.á r.l. (Люксембург)
- Wellington Management Advisers, Inc.
- Wellington Trust Company, N.A. (Массачусетс)
- Wellington Management Funds LLC
- Wellington Finance & Treasury LLC
- Wellington Group Holdings LLP (Делавэр)
- Wellington Holdings, Inc.
- Wellington Investment Advisors Holdings LLP (Делавэр)
- Wellington Management Funds Holdings LLP
- Wellington Management Global Holdings Limited
- Wellington Management Investment, Inc.
- Wellington Management Funds Inc.
Примечания править
- ↑ 1 2 Company Overview of Wellington Management Group, LLP (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 6 марта 2019 года.
- ↑ Overview: Wellington Management (англ.). CrunchBase Inc. Дата обращения: 28 августа 2016. Архивировано 24 сентября 2016 года.
- ↑ 1 2 Facts & Figures (англ.). Wellington Management Group, LLP. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 12 августа 2017 года.
- ↑ Wellington Management Company LLP (англ.). BrightScope.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано из оригинала 6 декабря 2017 года.
- ↑ Wellington Management International Limited (англ.). BrightScope.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано из оригинала 13 декабря 2017 года.
- ↑ Wellington Management Japan Pte Limited (англ.). BrightScope.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано из оригинала 13 декабря 2017 года.
- ↑ WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP Institutional Portfolio (англ.). NASDAQ.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 21 сентября 2017 года.
- ↑ Wellington Management Company (англ.). BogleHeads.Org. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 4 августа 2017 года.
- ↑ Executive Profile: Brendan Joseph Swords (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.
- ↑ Executive Profile: Edward Joseph Steinborn (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 10 сентября 2016 года.
- ↑ Executive Profile: Cynthia Mary Clarke (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.
- ↑ Executive Profile: Nancy T. Lukitsh (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.
- ↑ Executive Profile: John C. Keogh (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.
Ссылки править
Официальный сайт Wellington Management Group Архивная копия от 28 августа 2016 на Wayback Machine