Открыть главное меню

CarMoney, официальное название Микрофинансовая компания «КарМани»[4] — российская федеральная микрофинансовая компания[5] (общество с ограниченной ответственностью)[4], которая специализируется на предоставлении розничных заёмов под залог транспортного средства. Основана 25 октября 2011 года (согласно записи Банка России в реестре МФО)[4], с февраля 2016 года использует агентскую модель для осуществления своей деятельности. Член Союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»[6].

CarMoney
Тип общество с ограниченной ответственностью
Основание 2011
Расположение Россия, Москва, ул. Воздвиженка д. 9, стр. 2, пом. 1[1]
Ключевые фигуры Флаг России Антон Зиновьев
Флаг России К.К.Евдаков (генеральный директор)[2]
Отрасль банковское дело (МСОК6419)
Продукция услуги выдачи и погашения займов
Операционная прибыль
  • 419 206 701 ₽
Чистая прибыль -224 379 тыс. руб. (II квартал 2018)[3]
Сайт carmoney.ru

Содержание

ИсторияПравить

Основателем компании является предприниматель Антон Зиновьев, в прошлом владелец 10 ломбардов антикварных магазинов города Москвы (позднее на их основе был создан премиальный «Ломбард 38»)[7]. Несколько его ломбардов зарабатывали «не на отчуждённой собственности, а на комиссии», возвращая заложенные вещи владельцам и добиваясь большой прибыли, однако подобный процесс был не автоматизирован и завязан на человеческом факторе. Зиновьевым было создано ООО Микрофинансовая компания «Столичный залоговый дом»[8], которое занималось выдачей микрозаймов, действуя по принципу «займов до зарплаты» и не используя залоги, на которых строилась рисковая политика[7].

В 2014 году компания ввела новый для России продукт — так называемый «современный автозаём», при котором в залог отдавался ПТС (паспорт транспортного средства), а транспорт оставался у клиента. В России продукт был запущен в тестовом режиме: в США на тот момент он действовал в 25 штатах (однако там в залог отдавался собственно автомобиль)[9]. Для изучения Зиновьев совершил поездку в Калифорнию, изучив там деятельность компании Loanmart (250 тысяч заёмщиков и 1100 агентов)[7]. Там он взял агентскую модель бизнеса и перевёл компанию в феврале 2016 года на агентскую модель. К октябрю 2016 года число партнёрских офисов доросло до 200, а с марта 2017 года составило 300 в 37 регионах. К марту 2017 года компания выдала суммарные кредиты на 775 млн. рублей[7], но уже в мае этот объём превысил 1 млрд. рублей[10].

21 марта 2017 года сооснователь сервиса по продаже вторичных авто на онлайн-аукционе CarPrice Эдуард Гуринович стал управляющим партнёром в проекте CarMoney[7]. 22 сентября 2017 года после открытия торгов на Московской фондовой биржей компания CarMoney выпустила облигации объёмом в 300 млн. рублей со сроком обращения 5 лет и офертой 2 года под ставку купона 17% годовых[11][12]. Выпуском занималась инвестиционно-финансовая группа «Солид», акции были выкуплены инвесторами в первые минуты после открытия торгов[13]. Выпуск был осуществлён в рамках регистрации программы облигаций на 10 млрд. рублей[14].

В ноябре 2017 года сервис привлёк 10 млн. долларов США от российских бизнес-ангелов, а группа инвесторов получила в компании миноритарную долю. Средства направлены на развитие IT-технологий компании, в том числе на усовершенствование скоринговой системы и автоматизацию системы принятия решений для ускорения взаимодействия с пользователями[15]. 6 апреля сервис начал размещать пятилетние биржевые облигации объёмом 300 млн. рублей[16][17]. С сентября 2018 года займы предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без признаков банкротства: к тому моменту доля заёмщиков, зарегистрированных как физические лица, составила одну треть[18].

9 ноября 2018 года ООО Микрофинансовая компания «Столичный залоговый дом» переименовано в ООО Микрофинансовая компания «КарМани». 22 ноября аналитическое агентство БизнесДром повысило оценку «Знак качества» компании CarMoney с A2 (оценка от 16 августа 2017) до A1, что соответствует высшему уровню качества услуг[19]. 5 декабря компания CarMoney стала Лауреатом премии «Финансовая элита России 2018», получив награду в номинации «Динамика развития»[20].

ДеятельностьПравить

Компания предоставляет займы физическим и юридическим лицам. Для физических лиц он составляет в размере от 75 тысяч до 1 млн. рублей под залог транспортного средства при ставке 7,35% в месяц[14] (полная стоимость кредита превышает 80 % годовых[21]), для юридических лиц — от 500 тыс. до 3 млн. рублей сроком на 12, 24 или 36 месяцев[18]. Автомобиль (или спецтехника) остаются в пользовании и собственности владельца, а в компанию передаётся только ПТС (паспорт транспортного средства)[5][22]. Подобный заём классифицируется как обеспеченный, что позволяет получить заёмщику более крупную сумму (до 1 млн. рублей). Компания рассматривает заявку по минимальному пакету документов клиента. Выдача займа и его оплата осуществляются через систему денежных переводов Contact[5].

Агентская сеть «CarMoney» работает в 59 городах из 56 регионов России[14], в которых насчитывается свыше 1300 офисов продаж[23]. Её основным отличием от банка является более быстрая выдача займа с использованием залога и логичным снижением рисков невозврата, а также отказ от классической модели МФО в виде «займов до зарплаты»: средний чек составляет 234 тысячи рублей[7]. Заём может быть погашен досрочно без каких-либо штрафов[14].

Финансовые показателиПравить

2017 годПравить

По данным на конец III квартала 2017 года, компания осуществила выдачу займов 6459 активным клиентам на сумму 1 745 048 000 рублей при среднем размере займа в 225 022 рубля, а портфель компании составил 1 228 399 072 рубля[14]. По сравнению с показателями III квартала 2016 года, количество выданных займов, объём портфеля и число активных клиентов выросли примерно в 5 раз, а сумма выданных займов — в 6 раз. Выручка на конец III квартала 2017 года составила 419 206 701 рубль, что выше показателей годичной давности почти в 10 раз[14]. Чистые убытки снизились на 28% по сравнению с предыдущим годом[14].

Собственный капитал компании составляет 630 млн. рублей по состоянию на III квартал 2017, что выше требуемого норматива ЦБ РФ в 9 раз[14]. По данным исследования на май 2018 года, средний чек займа составляет 240 тысяч рублей, средний срок — 36 месяцев[24].

2018 годПравить

В 2018 году деятельность компании убыточна, по итогам первых двух кварталов 2018 года убыток составил 224 379 тыс. руб.[25], за аналогичный период 2017 года финансовый результат был положительным, прибыль составила 2 646 тыс. руб.[26] Размер финансовых активов вырос до 1 826 917 тыс. руб. (+99% к аналогичному периоду 2017 года), выручка составила 660 499 (+129% к аналогичному периоду 2017 года).

В опубликованном рэнкинге МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 1 июля 2018 года CarMoney занимал 4-е место с общим портфелем микрозаймов в 2,0277 млн. руб. (без учёта компании МФК «ОТП Финанс», не раскрывшей объём портфеля, но потенциально занявшей бы 1-е место в рэнкинге)[27]. В августе того же года было опубликовано исследование CarMoney, согласно которому количество заявок на автозаймы в России в августе по сравнению с 2017 годом выросло на 40%, по сравнению с январём 2018 года — на 70%. Пик заявок за минувший год пришёлся на декабрь 2017 года и май 2018 года[28].

ДинамикаПравить

Ниже приведены основные финансовые показатели деятельности компании в динамике[29]:

Показатель 2017, 3 мес 2017, 6 мес 2017, 9 мес 2017, 12 мес 2018, 3 мес 2018, 6 мес 2018, 9 мес 2018, 12 мес
Норма чистой прибыли, % 8,9% 0,99% -1,87% -19,37% -41,98% -33,97% -32,25% -16,59%
Рентабельность активов, % 5,53% 0,5% -0,82% -7,95% -27,57% -21,02% -21,85% -10,86%
Рентабельность собственного капитала, % 23,77% 3,59% -9,04% -26,70% -170,55% -137,48% -216,92% -68,01%
Выручка, тыс. руб. 102 388 266 191 490 539 760 318 306 736 660 499 1 057 669 1 466 448
Сумма непокрытого убытка, тыс. руб. -27 704 -34 193 -46 016 -304 988 -433 785 -529 367 -646 110 -548 200
Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов, % -4,19% -3,24% -3,08% -17,62% -23,22% -24,80% -31,03% -24,49%
Финансовые активы, тыс. руб. 585 605 901 152 1 189 499 1 422 019 1 589 163 1 826 917 1 917 023 2 109 506
Задолженность, тыс. руб. 507 312 907 600 1 360 484 1 300 274 1 566 286 1 807 999 1 872 200 1 881 189
Капитал, тыс. руб. 153 731 147 242 135 419 430 798 302 022 326 419 209 676 357 586
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, % 330,0% 616,4% 1004,65% 301,83% 518,6% 553,89% 892,90% 526,0 %

ПримечанияПравить

  1. CarMoney > Контакты. CarMoney. Дата обращения 26 марта 2018.
  2. К.К.Евдаков. Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах 3 купонный период. ООО МФК «СЗД» (22 декабря 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  3. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда на 30 июня 2018 года. CarMoney.
  4. 1 2 3 Раскрытие информации. Общая информация. CarMoney. Дата обращения 17 февраля 2018.
  5. 1 2 3 Финансовый супермаркет Banki.ru. МФК CarMoney. Banki.ru. Дата обращения 17 февраля 2018.
  6. А.Л.Саватюгин, Э.А.Арутюнян. Свидетельство СРО «Мир». Саморегулируемая организация «Мир» (24 октября 2013). Дата обращения 17 февраля 2018.
  7. 1 2 3 4 5 6 Елена Краузова. Деньги из-под капота: стартап CarMoney хочет приучить россиян к розничным займам под залог ПТС. Forbes (21 марта 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  8. С.А.Подшибакин. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций. Банк России (25 октября 2011). Дата обращения 17 февраля 2018.
  9. Юрий Митин. Машина денег. КоммерсантЪ (18 октября 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  10. Марк Зайцев. CarMoney выдал 1 млрд рублей займов. Future Banking (201-7-05-04). Дата обращения 17 февраля 2018.
  11. ИФК «Солид» выступила организатором размещения облигаций онлайн-сервиса CarMoney. Financial One (25 сентября 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  12. К.К.Евдаков. ООО МФК «СЗД». Дата начала размещения ценных бумаг. Центр раскрытия корпоративной информации (18 сентября 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  13. Стартап CarMoney выпустил бонды на сумму 300 млн рублей. Саморегулируемая организация «Мир» (22 сентября 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 CarMoney: Итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года. CarMoney (1 сентября 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  15. Людмила Егорова. CARMONEY ПРИВЛЕК $10 МЛН ОТ РОССИЙСКИХ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ. Firrma (9 ноября 2017). Дата обращения 17 февраля 2018.
  16. МФК CarMoney 6 апреля начнет размещение облигаций на 300 млн рублей. RusBonds (6 апреля 2018). Дата обращения 2 июня 2018.
  17. МФК CarMoney завершила размещение облигаций на 300 млн рублей. RusBonds (6 апреля 2018). Дата обращения 2 июня 2018.
  18. 1 2 CarMoney начинает выдавать микрозаймы юридическим лицам под залог автомобиля. bankir.ru (24 сентября 2018). Дата обращения 8 ноября 2018.
  19. CarMoney| БизнесДром. Дата обращения 23 ноября 2018.
  20. CarMoney| Финансовая элита России. Дата обращения 5 декабря 2018.
  21. Займ под ПТС автомобиля. Где и как получить?. mobile-testing.ru. Дата обращения 17 декабря 2018.
  22. CarMoney - Деньги под залог ПТС, а не АВТО! на YouTube
  23. О компании. CarMoney. Дата обращения 17 февраля 2018.
  24. Анатолий Потоцкий. Автовладельцы чаще всего отдают в залог под кредиты Hyundai, Mercedes и KIA. Life.ru (22 мая 2018). Дата обращения 2 июня 2018.
  25. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда // www.carmoney.ru. — 2018. — 30 июня.
  26. Бухгалтерский баланс // www.carmoney.ru. — 2017. — 30 июня.
  27. Таблица 1. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2018 (с учетом просроченной задолженности 90+) (неопр.). Рейтинговое агентство «Expert» (1 июля 2018). Дата обращения 8 ноября 2018.
  28. Анатолий Потоцкий. Количество заявок на автозаймы в августе выросло на 40%. Life.ru (6 сентября 2018). Дата обращения 8 ноября 2018.
  29. Кармани. Отчетность.

СсылкиПравить