В основу сюжета положена история известного композитора Раймонда Паулса, который в молодости работал тапёром в кинотеатрах и ресторанах. Первые романтические увлечения и поиски своего места в жизни кидают будущего маэстро в бездну отчаянья. Фильм о том, как маэстро совершает триумфальное шествие к вершинам славы.